导航菜单

平安银行躺枪钢贸危机

3月7日,平安银行召开年度报告业绩发布会,披露了其2013年业绩。

平安银行年报显示,全年实现净利润152.31亿元,比上年增加17.19亿元,增长12.72%。其中,零售贷款(不含信用卡)2388亿元,比年初增加627.06亿元,增长35.61%。非利息净收入115亿元,比上年增加47.88亿元。非利息收入在营业收入中的比例从上年的16.89%增加到22.04%。

但是,对其年度报告的仔细分析显示,尽管有很多亮点,但关注贷款的增加,不良贷款总额的增加以及存款的变动也引起了投资者的担忧。

钢铁贸易风险增加了利息类别的贷款

《 21世纪网络》记者通过研究年度报告发现,2013年,尽管平安银行不良率有所下降,但不良贷款总额有所增加,与利息相关的贷款比例仍在继续急剧上升。原因主要是由于2013年以上海为代表的东部地区钢铁贸易风险的爆发。

根据平安银行的年报,截至2013年12月,平安的不良贷款率为0.89%,比年初下降了0.06个百分点;其中,不良贷款余额75.41亿元,比2013年末增加6.75亿元,增长9.83%。其中,次级类贷款同比增长13.02%,可疑类贷款同比增长63.72%,亏损类贷款同比增长82.04%。此外,关注类贷款余额180亿元,2013年大幅增长152%,占比2.13%,同比大幅提高113个基点。

而且,不良风险也反映在贷款迁移率数据中。年报显示,正常贷款迁移率为4.78%,是去年同期的1.35倍。这意味着,2013年全年,平安银行的正常贷款已从重点贷款转移到与利息相关的贷款。尽管2013年平安银行关注类贷款的迁移率与去年同期相比下降了很多。次级贷款的迁移率与去年同期相比变化不大,但可疑贷款的迁移率高达88.7%,增长了13.4%。这意味着2013年,可疑贷款在很大程度上转化为损失型贷款,不良贷款增加。

对此,平安银行回应说:“目前,国内实体经济尚未出现显着反弹,商业运作尚未显着改善,并且受到上海钢铁贸易行业贷款集中敞口的影响,导致平安银行注意增加的贷款。贷款速度更快,主要集中在东部地区。”

21世纪网记者经测算发现,2013年,平安银行东区营业收入为138亿元,占营业总收入的26.4%,扣除资产减值损失前营业利润的比例为29.95。 %。根据平安银行自己的定义,东部地区包括上海,温州,杭州,宁波,南京,无锡,福州,泉州,厦门,义乌,常州,台州,漳州,苏州等城市。

贷款按地区划分。可以发现,平安银行在东区的贷款总额为2667亿元,占总贷款的31.5%。在所有地区中,中东的贷款总额最高,并且增加了7.24%。根据行业,可以发现平安银行的贷款主要集中在制造业和商业上。以钢铁贸易业为代表的制造业在所有行业中贷款比例最高。贷款总额1317亿元,占比15.54%。

为应对持续的钢铁贸易风险,平安银行成立了专门的问题信贷管理团队。新增重组贷款客户主要是上海的钢铁贸易企业,加大了对钢铁贸易企业的重组力度。实现缓释,解决钢铁贸易信用风险。

平安银行有关负责人进一步补充说:“为了有效控制和化解贷款风险,平安银行制定了相关的风险缓解措施,包括额外的担保,担保等。工作正在按计划顺利进行,但受到宏观经济环境等因素的影响。不排除个人关注贷款的状况将进一步恶化。”

对于未来的担忧,贷款是否会继续增加以及不良率是否会进一步上升,平安银行给出的答案并不乐观。该负责人回答说:“目前,2014年国内经济运行总体平稳,但经济发展环境复杂,信贷管理的不确定性和困难尚未得到有效缓解。东部股票资产随着整体经济的发展而继续发展。预计未来与利息相关的贷款将继续增加,并且未来的不良贷款也不会排除进一步增加的可能性。”

活期存款在哪里?

平安银行的年度报告还显示,2013年存款增速明显放缓。在互联网金融对传统金融的持续影响的背景下,平安银行使用数据来确认投资者的担忧。

平安银行2013年年报显示,活期存款总额为3802.75亿元,同比增长11%。 2012年,这一数字为25%,增长率下降了14个百分点;公司客户活期存款总额为2757.75亿元。同比增长7.16%,而2012年这一数字高达25.69%,增长率下降了18%。

不禁要问人们,存款去了哪里?

尽管这是今年第一家披露年报的上市银行,但其他银行的活期存款仍不得而知,但平安银行存款业务的相关负责人告诉21st Century.com,“尽管2013年平安银行存款业务增速有所放缓,但与其他基准银行相比,增速仍领先于基准银行。

可以看出,未来,大型商业银行将受到数千亿甚至数万亿活期存款的侵蚀,而该银行的活期存款系统是2013年崛起的互联网金融产品。从发展趋势看在2013年的互联网金融中,目前的大部分储蓄都用于投资固定收益财富管理产品,例如货币基金,而这些资金的投资方向之一就是协议存款。

从活期存款到协议存款,尽管资金仍在银行内部流动,但与活期存款相比,协议存款的高额存款成本对银行影响不小。有分析人士指出,以平安银行为例,企业活期存款的平均成本率仅为0.66%,而同期协议存款的平均成本率却高达5.30%,并且有所攀升。从去年10月到12月的5.34%。

在这方面,平安银行还承认,如余额宝等互联网金融产品对其相关业务产生了一定影响。

但是在各种“宝藏”兴起的背后,银行存款业务水平更高的原因是利率市场化的加速。各种“国债”的高收益率表明市场利率继续上升,这将推高银行的债务成本并降低利率差异水平。同时,在严格的流动性措施的监督下,银行的盈利能力将形成。巨大的压力。

具体来说,这将对银行活期存款,理财产品和基金销售产生一定影响。首先,余额宝的当前收入水平高于活期存款,这导致一些银行的活期存款挪用。其次,与银行理财产品相比,前者流动性更好,购买门槛更低,对理财产品的销售产生影响。随着越来越多的第三方支付公司与基金公司合作推出互联网产品,它们将对银行基金销售代理业务造成一定压力。

为了在互联网金融之战中占据一席之地,平安银行还推出了类似于余额宝的产品“和平胜利”。平安银行表示:“面对利率市场化,本行将加大对安全名片,收银机等重点产品的推广力度,加大结算资金结算力度,努力控制成本上升。债务;通过调整信贷结构,使信贷资源向高资本收益的业务倾斜,提高资产收益率;同时,对投资银行进行“轻资本,高中收入”的转型促进,收入增长水平提高,银行的盈利能力不断提高。

在业绩发布会上,平安银行行长邵平指出,平安银行将打造“专业化,集约化,综合金融,互联网金融”的业务特色。将来,银行和互联网公司抢夺活期存款的“战争”将继续进行。以平安银行为代表的商业银行仍将面临严峻的转型考验。 (《 21世纪经济报道》)